打開向高資產客戶銷售保險的大門 單元三 : 高資產及公司客戶對家族信托的需求及相關風險管理方案 (以網上虛擬形式(Zoom)上課)

課程簡介

家族及企業風險無處不在，任何層面的風險都有機會影響家族及企業的傳承效果。有效的風險管理工具及全方位的傳承考慮，可以提前做好準備規避風險，預防不幸情況出現，使資產能夠代代相傳。本課程系列為學員介紹家族和企業客戶傳承的考慮因素和實務方案，為打開向高資產客戶銷售保險的大門踏出重要的一步。家族信托作為資產傳承的重要工具，已廣泛應用於高資產客戶市場。本課程將介紹家族信托的主要特色，以及與其它投資工具的比較，並分享家族信託的實務案例。

課程大綱

• 認識高資產市場

• 信托概念與安排

• 信托相關優點及與其它規劃比較

• 基金會與信托比較

課程報名

·CPD網上虛擬課程的報名申請須透過職業訓練局持續專業進修網站 (https://cpe.vtc.edu.hk) 提交。申請人須以信用卡（VISA／萬事達）於網上繳付學費。本院只處理填寫完整報名資料及已繳費的申請。

·申請人於報名時須上載*由香港特別行政區（香港特區）入境事務處所簽發的香港身份證 / 護照 / 旅行證件、或有效的來港就讀之簽證 / 進入許可的副本作身份核對之用。上載的副本只須顯示你的中英文全名及相片，其他個人資料必須遮蓋。

    *上載限制︰檔案大小須少於4MB，格式必須為 jpg, jpeg, pdf或 png   

·所有課程名額均以先到先得方法分配。任何未填妥之表格，或學生未有附上學費的報名表，本院將不會處理。

開課通知

成功申請人將於開課前至少七個工作天^##接獲本院的電郵通知確認開課及相關資料。開課前三個工作天本院會以電郵向學生發送網上虛擬課程的會議編號、登入密碼及學生登入編號等課堂資料。申請人如在開課前三個工作天##尚未接獲課程確認/取消通知及/或課堂登入資料，請致電本院查詢（電話：2836 1892）。

## 工作天（不包括星期六、日及公眾假期）

*申請人於報讀CPD網上虛擬課堂前，請確保其使用的電子設備已配備視訊鏡頭及連接穩定的網絡。

在課堂進行期間，學生必須保持在視像鏡頭前出現，如無法繼續在鏡頭前出現，相關的CPD/CPT時數將被扣減。

證書頒發

凡以網上虛擬形式參與高峰進修學院持續專業發展短期課程而出席率達到80%或以上的學生，可於相關課程完成後第六個工作天起到高峰進修學院網頁(www.peak.edu.hk)下載證書。有關證書須於課程完成日期起計三個月內下載。

注意：由2026 年 5 月 1 日起開課的CPD網上虛擬課程，將只提供電子形式的證書（「電子證書」）。如有查詢，請致電2836 1922。