遗产规划 单元一：高净值客户的家族办公室与资产配置 (以网上虚拟形式(Zoom)上课)

遗产规划

单元一：高净值客户的家族办公室与资产配置

Estate Planning Module 1: Family Office and Asset Allocation for High Net Worth Clients

高净值客户的家族办公室通常提供全面的资产管理和投资服务，包括风险评估、投资组合分析和多样化投资策略。透过适当的资产配置，家族办公室能够帮助高净值客户实现财富保值和增长的目标，并提供长期的财务规划和资产传承策略，以维护家族财富的持续发展。

1. 家族办公室的定义与演变

2. 家族办公室的类型：单一家族与多元家族

3. 设立家族办公室的策略与要求

4. 家族办公室的启动与持续管理

5. 家族办公室的最佳实践

6. 家族办公室的法律与监管框架

7. 透过家族办公室的资产配置

8. 家族办公室投资与风险管理

课程报名

• CPD网上虚拟课程的报名申请须透过职业训练局持续专业进修网站 (https://cpe.vtc.edu.hk) 提交。申请人须以信用卡（VISA／万事达）于网上缴付学费。本院只处理填写完整报名资料及已缴费的申请。
• 申请人于报名时须上载*由香港特别行政区（香港特区）入境事务处所签发的香港身份证 / 护照 / 旅行证件、或有效的来港就读之签证 / 进入许可的副本作身份核对之用。上载的副本只须显示你的中英文全名及相片，其他个人资料必须遮盖。

*上载限制︰档案大小须少于4MB，格式必须为 jpg, jpeg, pdf或 png   

• 所有课程名额均以先到先得方法分配。任何未填妥之表格，或学生未有附上学费的报名表，本院将不会处理。

开课通知

成功申请人将于开课前至少七个工作天^##接获本院的电邮通知确认开课及相关资料。开课前三个工作天本院会以电邮向学生发送网上虚拟课程的会议编号、登入密码及学生登入编号等课堂资料。申请人如在开课前三个工作天##尚未接获课程确认/取消通知及/或课堂登入资料，请致电本院查询（电话：2836 1906）。

## 工作天（不包括星期六、日及公众假期）

*申请人于报读CPD网上虚拟课堂前，请确保其使用的电子设备已配备视讯镜头及连接稳定的网络。

在课堂进行期间，学生必须保持在视像镜头前出现，如无法继续在镜头前出现，相关的CPD/CPT时数将被扣减。

证书颁发

凡以网上虚拟形式参与高峰进修学院持续专业发展短期课程而出席率达到80%或以上的学生，可于相关课程完成后第六个工作天起到高峰进修学院网页(www.peak.edu.hk)下载证书。有关证书须于课程完成日期起计三个月内下载。

请注意，学生于网上报名时需选择以网上下载或普通邮递方式收取证书。选择以邮递方式领取证书的学生，不能经网上下载证书。其证书将于课程完成日期起计十四个工作天内邮寄至学生所填报的本地通讯地址。本院对邮递失误概不负责。