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客戶投資心理解說單元一:向內地富戶提供金融服務

高峰進修學院
高峰進修學院
最新課程/研討會 持續專業發展課程
課程編號
743F2
課程範疇
保險, 產品知識
課程程度
短期課程
開辦院校
高峰進修學院
上課時數
3
持續專業進修(CPD) / 持續培訓(CPT)時數
IA: 3 CPD hours
MPFA: 3 Non-core CPD hours
SFC: 3 CPT hours
課程費用
港幣$270
班號 開課日期 上課地點 教學語言 網上申請 備註
743F2(27AUG2019) 2019.08.27 高峰進修學院
主要為粵語,輔以英語
日期:27.8.19
時間:6:45pm – 9:45pm
時數:3小時
地點:香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9字樓

課程目標

完成課程後,學員應能
1. 了解來自內地的富裕客戶的一般財務需求;
2. 明白個別客戶的投資心理;
3. 學會如何與投資客戶共渡經濟危與機


內容

1.內地富戶在香港投資市場的規模和為什麼不斷在增加
 a. 買保險成在港投資趨勢
2.根據香港特別行政區資本移民計畫的內地投資者的投資要求
3.內地客戶購買香港保險和金融產品的主因
4.香港金融產品的獨特優勢,與內地提供類似產品的比較
5.富裕內地客戶的購買行為
6.中國北方人士的消費特點
7.南中國人士的消費特點
8.國內不同區域消費者的行為差異
9.銷售予內地富戶的要點


入學條件

年滿十八歲或以上


備註

.

課程報名
請使用正確的報名表格並按照表格內的“報名須知”報讀課程。
所有課程名額均以先到先得方法分配,任何未填妥之表格,或未繳交學費,本院將不會處理。

截止報名日期
每班開課前七個工作天(不包括星期六)。

開課通知
凡成功申請者將於開課前至少三個工作天接獲本院以閣下指定的聯絡方法通知開課詳情。本院對因郵遞失誤而寄失的開課通知書,概不負責。如在開課前尚未接獲通知,申請者可致電本院查詢(電話:2836 1906)。

學費/收據
如報讀之課程將在報名當日起計7個工作天內開課,報名人必須以現金繳交學費。
除學員之申請不獲接納或所選課程取消/改期外,所有已繳學費恕不退還。學費及學額亦不可作任何更改(包括轉班)或轉讓他人。
學員需于第一堂簽收收據,若學員于報名截止日後繳費,收據將會稍遲發出。本院會通知未簽收收據之學員前來領取收據或將收據郵寄予學員。本院對郵遞失誤概不負責。學員如要求本院發出收據副本證明,需以書面通知本院課程組,並需繳付港幣100元手續費。收據重發申請須以支票付款,抬頭為“職業訓練局”(查詢:2836 1862)。

 

課程報名表格

請按此下載

 

2836 1922

網上電郵查詢


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課程特點圖示
課程特點圖示:
  • 網上報名
  • 持續專業發展課程
  • 再工業化及科技培訓計劃
  • 普通話課程
  • 非華語人士中文課程
  • 最新課程/研討會
  • 持續進修基金課程
  • 職業英語課程
  • 國家普通話水平測試
  • Vplus 工程專才
  • Vplus 創意專才